9月10日,興業(yè)銀行成功發(fā)行銀行間市場首單央企商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持票據(jù)(CMBN)——保利置業(yè)集團有限公司2018年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù),發(fā)行規(guī)模11億元,優(yōu)先A級票面利率5.3%,優(yōu)先B級票面利率6.3%。評級機構(gòu)對優(yōu)先A、B兩檔的評級均為AAA,債項評級高,受到眾多機構(gòu)投資者高度認可,認購倍數(shù)均超過兩倍。 本項目的成功發(fā)行,是保利置業(yè)集團有限公司在銀行間市場的首次亮相,為銀行間市場引入又一重量級央企。據(jù)介紹,作為湖北省首單CMBN項目,該項目采用多種增信方式保證投資安全。除底層商業(yè)地產(chǎn)抵押和租金收入質(zhì)押之外,還安排保利置業(yè)直接為底層信托貸款提供差額補足承諾、為資產(chǎn)支持票據(jù)提供回售和回購承諾,項目本金對抵押物評估凈值的抵押率為60.95%。 |
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